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엔터프라이즈는 암호화 메시지를 수신할 수 있는 지역으로 이동한다.
커크는 스타플릿에서 클링온과의 협상이 파기될 것을 우려하고 있으며
클링온의 공격이 있을지 모른다고 말한다.
그는 오게니아로 이동해 클링온이 그곳을 전초기지로 사용하지
못하도록 해야 한다고 말한다.

스팍은 오게니아에 인류형 원시 종족이 살고 있다며
내재된 가치는 크지 않다고 보고한다.

갑자기 엔터프라이즈는 클링온 함선으로부터 공격 당한다.
역공으로 상대를 제거하고 서둘러 오게니아로 향한다.

스타데이트 3198.4
오게니아 표준 궤도로 진입한 뒤 우후라는 클링온 함대가 감지된다고 보고한다.
커크는 슬루에게 함선의 지휘를 맡기고 클링온이 접근하는 경우 스타플릿으로
돌아가라고 명령한 뒤 스팍과 함께 행성으로 내려간다.

평의회 의장 에일보른이 그들을 맞이한다.
스팍이 마을을 관찰하는 동안 커크는 의장에게 클링온이 오게니아를 전쟁을 위한
전초기지로 사용할 거라며 위험하다고 알린다.
클링온은 전쟁을 즐기는 종족이라며 그들의 지배아래에서는 불편한 삶이
될 거라며 보호를 약속하지만 의장은 아무런 도움도 필요 없다며
오히려 커크가 위험하다며 빨리 돌아가라고 말한다.

마을을 살펴보고 돌아온 스팍은 커크에게 알려진 정보와는 다르다며
수만년동안 전혀 발전이 없었으며 정지된 문화의 실험적 견본이나 마찬가지라고 말한다.

의장은 더 이상의 의논을 회피하고 도움을 거절하며 떠나라고 말한다.
대규모 클링온 함선이 접근한다는 슬루의 보고에 커크는 떠나라고 명령한다.
오게니아 인들은 함선이 접근하는 것을 아무것도 보지 않고 알아차린다.
그리고 이미 커크와 스팍이 떠나기에는 늦었다며 자신들이 보호하겠다고 말한다.

커크는 오게니아 인으로 위장하고 스팍은 벌컨 상인으로 위장해 클링온과 마주한다.
클링온 점령군이 모습을 드러내고 오게니아의 군부 통치자라고 자신을 소개하는
코어가 모습을 드러낸다.
의장은 커크를 자신들의 시민 대표자 바로나라고 소개하고
스팍은 키보스와 트렐리움을 거래하는 상인이라고 말한다.
코어는 스팍을 스파이로 의심해 그를 정신 스캐너로 조사하라고 명령한다.

코어는 오게니아인들을 클링온 제국의 시민으로 선포하고
커크를 점령군과 시민들의 연락책으로 임명한다.
코어는 커크에게 앞으로 세 사람 이상이 모여서는 안되고 출판물에 대해서는 사전 검열을
실시할 예정이며 이웃을 감시하는 체제를 확립할거라고 말한다.

잠시 후 코어의 부관은 스팍을 데려와 그의 말이 사실이라며 상인으로서
클링온 치하에서도 사업을 계속 할 수 있는지에만 관심이 있다고 보고한다.

코어는 커크와 스팍을 보내주며 조심하라고 경고한다.
스팍은 정신 훈련 덕분에 클링온의 정신 스캐너에 대항할 수 있었다고 말한다.
커크는 오게니아인들을 선동하여 클링온에 대적하도록 할 계획을 세운다.
그들은 그날 밤 클링온 무기 저장고를 습격하여 음파 수류탄을 이용해 저장고를 파괴한다.

다음날 커크는 자신이 폭발 사고를 일으켰다며 오게니아인들에게
클링온에 대항해야 한다고 부추긴다.
하지만 그들은 커크에게 더 이상 문제를 일으키지 말라고 설득하고
이 모습을 코어가 설치된 카메라를 통해 지켜본다.

코어는 커크를 체포해 정신 스캐너를 사용하며 죽일 거라고 위협한다.
하지만 오게니아 의장이 그럴 필요 없다며 커크의 정체를 폭로하자
코어는 커크가 엔터프라이즈의 함장이라는 사실에 놀란다.
그리고 스팍의 정체도 짐작한다.

코어는 의장에게 경탄스럽다며 친구를 배신하는 것이냐고 말한 뒤
스팍을 구금하고 커크를 사무실로 데려간다.
그는 커크에게 술을 권하며 스타플릿을 동경하고 있으며
커크에 대한 존경심도 갖고 있다고 말한다.
그리고 지난밤 파괴도 그의 짓임을 알고 있다며 자신과 커크는 이데올로기적
차이가 아닌 유사한 종족이라며 포식자이자 사냥꾼이라고 말한다.
그리고 커크에게 스타플릿의 함대 배치계획을 말하라고 협박한다.
커크가 말하지 않는다면 정신 스캐너를 사용할 거라며
스팍의 정신 스캐너 차단 능력을 알아보기 위해 그를 해부할 계획이라고 위협한다.
코어는 12시간을 주겠다며 클링온이 이길 수밖에 없는 전쟁이라고 말한 뒤 커크와 스팍을 감금한다.

의장이 감옥에 들어온다.
그가 커크와 스팍을 풀어주겠다고 말하자 커크는 이번에는 클링온을 배신하는 거냐고 묻는다.
의장은 커크와 스팍의 안전을 보장한다고 말한다.

코어의 부관은 보초 10명이 감시하고 있었지만 커크와 스팍이 갑자기 사라졌다고 보고하고
코어는 즉각 수색을 명령한다.
방송을 통해 코어는 커크와 스팍을 돌려 보내라며 200명을 처형하고 두 시간 뒤 다시 200명을
처형하겠다고 협박한다.

커크와 스팍은 페이저를 챙겨 밖으로 나가며 자신들의 죽음으로 오게니아인들이
느끼는 바가 있기를 바란다고 말하고 문을 나선다.
의장은 용감하지만 어리석다고 말한다.

코어는 소득이 없다는 보고에 모두다 죽여야 하는 것이냐며 200명을 모으라고 말한다.
커크와 스팍은 코어의 사무실로 침입해 그와 마주한다.
코어는 연방의 함대와 클링온의 함대가 곧 충돌하게 될 거라며
자신의 사무실도 늘 다른 클링온이 지켜보고 있다고 말한다.
잠시 후 다수의 무장한 클링온이 들어서고 커크와 스팍을 향해 무기를 겨눈다.
하지만 그들은 갑자기 놀라 무기를 떨어뜨리며 모든 무기에서 열이 발생하고 있다고 말한다.
오게니아인들이 들어온다.
그들은 더 이상의 폭력사태를 방관할 수 없다며 폭력을 사용하는 도구는 모두
350도 이상의 열을 내도록 만들었다며 양쪽 함대에 모두 같은 일이 일어나고 있다고 말한다.

커크는 엔터프라이즈에 교신을 시도하고 슬루는 모든 제어기가 손댈 수 없을 정도로
뜨겁다며 동력도 완전히 나가버렸다고 보고한다.
의장은 양측이 적대 행위를 하지 못하도록 우주 어디라도 관여하겠다고 말한다.
커크와 코어는 서로가 적이라며 언쟁을 벌이고 커크는 200명이나 죽었는데도
클링온을 지켜 보고만 있느냐고 소리친다.
의장은 아무도 죽지 않았다며 수백만년 전 자신들도 인류형 종족이었지만
더 이상 육체가 의미가 없다는 것을 알았다며 지금 보는 모습은 모두 허상이라고 말한다.
잠시 후 의장을 비롯한 오게니아 인들은 빛을 내뿜더니 사라져 버린다.
스팍은 순수한 에너지 였다고 말하고 코어는 치욕이라고 말한다.

함교에서 커크는 자신이 원치 않던 전쟁을 오게니아인들이 끝냈다는 사실에
화가 난다며 평정을 잃었다고 말한다.
스팍은 수백만 년의 진화의 결과에 대해 당황스러워할 이유가 없다며 불가능한 일을 해냈다고 말한다.
하지만 커크는 불가능이 아니라 아예 가능성이 없었다며 오게니아인들이 게임을
교란한 거라고 말한다.

*
코어가 등장했다
그는 이후 DS9에 등장한다.

*
클링온과 연방의 위기는 오게니아인들에 의해 해소되었다.

Director: John Newland
Writers: Gene L. Coon, Gene Roddenberry (creator)

  William Shatner : Captain James T. Kirk 
  Leonard Nimoy : Mr. Spock 
  John Abbott : Ayelborne 
  John Colicos : Kor 
  George Takei : Sulu 
  Nichelle Nichols : Uhura 
  Peter Brocco : Claymare 
  Victor Lundin : Lieutenant 
  David Hillary Hughes : Trefayne 
  Walt Davis : Klingon Soldier 
  George Sawaya : Second Soldier